QUIÉNES SOMOS

Custodia Wealth Management SA es un gestor de activos independiente autorizado para operar por la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (FINMA) y supervisada por AOOS AG: Organismo de Supervisión de Gestores de Activos y Fiduciarios.

Nuestro objetivo es proporcionar un servicio altamente personalizado centrado en las necesidades específicas de cada cliente, mediante la combinación adecuada de competencias, conocimientos y dedicación, con el fin de crear un valor duradero y sin olvidar que todo acontecimiento financiero importante es también para los clientes un acontecimiento importante a nivel psicológico..

La proximidad al cliente y la transparencia son los valores que nos caracterizan. Trabajamos en estrecha colaboración con los clientes, tratando de comprender plenamente sus necesidades, objetivos y preocupaciones financieras, que a menudo no conciernen a un solo miembro de la familia.  

La transparencia ayuda a generar confianza entre el cliente y Custodia Wealth Management SA, permitiendo a los clientes comprender plenamente las implicaciones de las decisiones financieras.

A diferencia de otros, operamos sin conflicto de intereses, ya que no gestionamos ni colocamos nuestros propios productos financieros. La elección de las inversiones se hace siempre de forma que se protejan e incrementen los activos que se nos confían; de ahí el nombre «Custodia» (protección, en italiano).