SERVICIOS

Somos un equipo de profesionales con muchos años de experiencia en el sector bancario y jurídico que nos han permitido abordar las cuestiones siempre cambiantes que giran en torno a la gestión de activos. La experiencia adquirida nos ha permitido desarrollar una base sólida en la selección de productos diversificados, como los fondos de inversión cotizados (ETF, por sus siglas en inglés), y en la elección de instrumentos individuales, como bonos y acciones. Para los clientes más sofisticados que lo deseen, seleccionamos instrumentos alternativos como los fondos de cobertura y los fondos de capital privado.

El cliente siempre tiene la posibilidad de interactuar directamente con un gestor dedicado que le permite seguir la evolución de sus inversiones.

QUÉ HACEMOS

  • GESTIÓN DE ACTIVOS PERSONALIZADA SEGÚN LAS EXIGENCIAS DEL CLIENTE

  • ASESORAMIENTO PARA LOS CLIENTES QUE DESEEN PARTICIPAR E INTERACTUAR EN LAS OPCIONES DE INVERSIÓN

  • SELECCIÓN DE INVERSIONES ALTERNATIVAS

  • MANDATO DE SUPERVISIÓN DE ACTIVOS Y CONTROL DE RIESGOS

  • ASESORÍA DE ARTE: ASESORAMIENTO ESPECÍFICO SOBRE OBRAS DE ARTE

  • SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN PATRIMONIALY FAMILY OFFICE

  • BIENES INMUEBLES

GESTIÓN DE ACTIVOS PARA PARTICULARES, FAMILIAS, EMPRESAS E INSTITUCIONES

La confección de cada cartera se lleva a cabo teniendo en cuenta las diferentes oportunidades de inversión en los mercados financieros mundiales tras un minucioso análisis:

  • de las necesidades y objetivos de inversión del cliente;

  • de la tolerancia al riesgo y de su horizonte temporal:

  • de los rendimientos esperados;

  • de las cuestiones fiscales relacionadas con su residencia;

Una vez elaborado el perfil de inversión y decidida la asignación de la cartera con el cliente, los activos pueden gestionarse mediante un mandato de gestión discrecional o mediante un mandato de asesoramiento (Advisory).

A – Mandato de gestión discrecional

Al suscribir un mandato de gestión discrecional, el Cliente delega la gestión de sus activos en nuestra empresa, que tomará decisiones de inversión siguiendo rigurosamente la estrategia acordada.

Cabe señalar que a Custodia se le otorgará un poder administrativo limitado únicamente a la gestión, que solo permite gestionar los activos y ejecutar las operaciones de inversión (por ejemplo, la compra y venta de valores).

En ningún caso, sobre la base de dicho poder administrativo, podremos retirar o transferir dinero o fondos del cliente, que siempre será el único titular de los activos.

Recomendamos este tipo de mandato a aquellos clientes que no pueden o no están interesados en seguir diariamente sus inversiones y que prefieren delegar en nosotros el cuidado diario de sus activos.

B – Mandato de Advisory – Asesoramiento financiero

Con este tipo de mandato, Custodia, teniendo en cuenta el perfil de inversión acordado, asesorará periódicamente al cliente sobre las inversiones realizadas y que se vayan a realizar, considerando la evolución de los mercados y las oportunidades de inversión.

El cliente decidirá entonces con total autonomía.

El análisis y el seguimiento periódicos de la cartera son parte integrante de este tipo de mandato.

Recomendamos este tipo de mandato a aquellos clientes que tienen cierta experiencia en los mercados financieros y que desean seguir activamente la gestión de su cartera con el apoyo de nuestro Equipo de gestión.

C – Mandato de supervisión de activos, consolidación y gestión de riesgos

Realizamos un seguimiento de las carteras de nuestros clientes sobre la base del riesgo presente en ellas, evaluando su rendimiento en relación con los mercados de referencia y el perfil de inversión elegido, así como los costes reales incurridos (quizás ocultos), proporcionando en última instancia un resumen objetivo y personalizado de los activos financieros.

Este tipo de mandato se lleva a cabo cuando el cliente desea hacer uso de nuestros servicios para verificar las actividades de gestión llevadas a cabo por terceros con sus activos.

D – Selección de inversiones alternativas: club deal, capital privado, passion investment

A nuestros clientes más sofisticados les ofrecemos la posibilidad de realizar este tipo de inversiones alternativas cuidadosamente seleccionadas por nosotros. 

E – Asesoría de arte

Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento fiscal, jurídico y aduanero en el mercado internacional del arte y les brindamos soporte en la compra y venta de obras de arte.

Tenemos contacto con las casas de subastas y marchantes de arte internacionales más importantes.