QUI SOMMES-NOUS

Custodia Wealth Management SA est un gestionnaire de patrimoines indépendant autorisé à exercer ses activités par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et contrôlée par AOOS SA (Organe de surveillance des gestionnaires de patrimoines et de fiducies).

Notre objectif est d’offrir un service hautement personnalisé axé sur les besoins spécifiques de chaque client, grâce à un juste mix de compétences, de connaissances et de travail, afin de créer de la valeur durable, sans oublier que chaque événement financier important est également un événement psychologique important pour les clients.

La proximité avec le client et la transparence sont les valeurs qui nous distinguent. Nous opérons en étroite collaboration avec les clients, en nous efforçant de bien comprendre leurs besoins, leurs objectifs et leurs préoccupations financières, qui souvent ne concernent pas un seul membre de la famille.

La transparence contribue à tisser des liens de confiance entre Custodia Wealth Management SA et ses clients, ce qui leur permet de bien comprendre tout ce qu’impliquent les décisions financières qu’ils sont amenés à prendre.

Contrairement à d’autres gestionnaires, nous opérons en dehors de tout conflit d’intérêts puisque nous ne gérons ni ne plaçons aucun produit financier propre. Le choix des investissements s’effectue dans une optique de préservation et de fructification des patrimoines qui nous sont confiés d’où le nom de « Custodia ».